年关将至，三大运营商又开始新一轮“圈用户”活动，只不过由往年的各种“送话费”更多演变成“送流量”形式。变化背后，是三大运营商收入结构和认知的转变，已经在4G产业升级前期对用户“流量争夺战”提前打响。
运营商们的“流量经营”
在3G时代，中国电信“流量经营”做出的尝试最多；中国联通后期发力较快；而中国移动受限于TD-SCDMA 3G产业链影响，面对TD-SCDMA网络高空闲率有些“一筹莫展”。
中国电信董事长王晓初于2010年最早从集团层面提出了“流量经营”概念。如2013年先后推出了可单独订购流量的“积木套餐”、“飞Young纯流量套餐”，线下在营业厅推出8万个“3G应用辅导站”等措施。截止今年上半年，中国电信3G用户月均流量超168M，手机上网流量同比增长两倍，手机上网收入达到98亿元，增幅接近一倍。
中国联通在3G流初期受“六统一”策略影响，前期对流量套餐经营比较谨慎。从今年开始，中国联通陆续联合互联网企业推出“随意看”、“随意听”、“随意享”等系列套餐包。广东联通还启动了3G套餐“从M到G”流量升级行动，以及“大流量闲时流量套餐”。中国联通上半年3G占移动服务收入比重首次超过50%，其中非语音业务贡献达55.3%，手机数据流量增长131.3%。
中国移动在“流量经营”上遇到的挑战比较大。今年上半年，中国移动无线上网只占其总收入的16.6%，与国际主流运营商40%左右的比例有明显差距。更悲剧的是，其遍布全国的36.1万个3G基站网络利用率仅为25%。换种方式说，中国移动7亿多手机用户中，有超过5亿用户都未使用移动3G数据服务。
流量大战将成为常态
从全球来看，电信行业高利润时代已逐渐成为历史，数据必将取代语音成为运营商的主要收入。实际上，全球移动数据业务去年底已首次超过语音业务的总量。而根据爱立信预测，未来几年移动数据业务量还将以100%的速度增长。
而对于国内用户来说，运营商提供的基础套餐语音量已接近使用饱和，相反数据价格仍相对较高。随着电信运营商与互联网OTT业务的快速融合，用户对数据的需求将更加迫切，流量大战取代话费与实物赠送，将成为运营商竞争常态。
三大运营商的“新机采集”计划
从2G到3G，国内手机市场最主要变化就是运营商渠道销售占比提升至50%以上。而在4G时代，这一渗透比例还将大幅提高，业内预计2015年4G手机运营商渠道销售占比将超过80%。
在3G时代，中国移动曾饱受终端困乏之苦，这一问题直到四年后的2012年下半年才得到缓解。因此从2013年初开始，中国移动就启动了从4G芯片到终端的全面布局工作。
中国电信：集采目标2000万部4G手机
中国电信初期面对主管部门监管，在4G网络建设方面摇摆不定，但在4G终端采购方面比较"激进"。
中国电信近日11月初已将4G终端具体需求下发给各手机厂商，将主推手机、上网卡、MIFI、CPE等多种终端，其中对4G MIFI要求同时兼容TD-LTE、FDD-LTE、CDMA2000；对4G上网卡要求同时兼容TD-LTE、FDD-LTE、CDMA2000，对4G手机的要求是同时兼容FDD-LTE、CDMA2000、GSM。
华为、中兴、酷派、TCL等国内厂商向笔者透露，实际上从11月就已有5家厂商开始向电信开始小规模供货4G手机，"但因担心刺激主管部门，中国电信并未进行宣传"。
中国联通：4G终端丰富未有集采计划
相对以上两家运营商，中国联通最为"淡定"。中国联通于今年10月向各家设备厂商发出了4G网络设备招标计划，不过规模建网要到明年第三季度以后。
中国联通市场营销部某中层表示："实际上目前所有的主流手机厂商中高端产品都支持联通未来的FDD LTE制式，并向下兼容WCDMA 3G网络，包括苹果和三星的最新产品。因此中国联通并不缺乏4G手机"。
对于竞争对手的集采措施，中国联通副总裁张钧安昨日表示："中国联通明年的终端计划是3G与4G并重，其中3G网络明年将在全国范围升级至DC-HSPA+ 42M网络，这在欧式也是准4G标准，联通明年3G终端采购也将侧重这一标准"。
在4G手机方面，上述联通市场营销部人员称："中国联通更倾向与多家或一家手机厂商联合发布4G手机，目前来说并没有明确的集采方案。联通目前正在测试的4G手机都支持FDD/TDD/WCDMA/GSM四模，但并不排除推出FDD/WCDMA/GSM三模手机。当然，这个问题现在来说比较敏感"。
移动与电信"暗战"4G手机牌照未定，终端先行。笔者在与三大运营商和多家终端厂商沟通中，发现中国移动与中国电信在4G手机争夺方面已经提前"开火"。
中国电信天翼终端公司内部人员对笔者表示，预计电信2014年手机集采约6000万部，其中3G手机将加大社会公开渠道销量，而4G手机销售以自身主导为主，目标2014年达2000万部。
三大运营商预计投入千亿补贴4G终端
中兴、华为、TCL、酷派等厂商表示，国内4G手机市场将于明年三季度开始爆发，标志就是联发科等芯片厂商会推出4G八核等解决方案，中国移动则抢先推出千元4G手机。经过3G时代的数据体验，国内用户对4G手机的接受程度将会大为加速。
TCL通讯中国区总裁王激扬对此表示："相信2014年就是中国4G手机的普及年，因为从明年开始，中高端用户不会希望花钱再去买一款’已过时’的智能手机。"
金立集团董事长刘立荣认为，明年三大运营商将投入1000亿元用于补贴和改造4G手机市场。业内预计，三大运营商明年4G手机出货量将达7000万-8000万部，占比超过国内智能手机市场的1/5，中高端产品将基本支持4G制式。
看来，三大运营商关于4G的争夺战，才刚刚开始。
